預估長信科技將取得Apple Watch OLED屏與觸控模塊貼合訂單

作者:未知時間:2019-08-16 來源:天風證券

[摘要]預期JDI將成為新2H19 Apple Watch的OLED屏之新供貨商,長信科技為JDI OLED屏貼合之獨家供貨商并自4Q19開始出貨。我

    北京時間08月16日消息,中國觸摸屏網訊,天風證券郭明錤:新款Apple Watch采用JDI OLED屏 長信科技成最大贏家。JDI與長信科技為Apple Watch新供貨商、Apple Watch對長信科技營業收入貢獻

    本文來自:http://apegama.com/lcd/news/dynamic/2019/0816/54939.html

新2代理网址長信科技、藍思科技(8.430, 0.09, 1.08%)、京東方、伯恩、Apple (AAPL.US)、JDI

新2代理网址我們預期JDI將成為新2H19 Apple Watch的OLED屏之新供貨商,長信科技為JDI OLED屏貼合之獨家供貨商并自4Q19開始出貨。我們假設JDI在2019、2020與2021年的Apple Watch OLED屏供應比例為15–20%、40–50%與70–80%,長信科技的Apple Watch事業成長動能在2019–2021年分別為:(1) 2019年:成為Apple新關鍵供貨商、(2) 2020年:JDI供應比例提升、開始大量供應更高單價藍寶石表蓋OLED觸控屏、與Apple Watch持續成長、(3) 2021年:JDI成為Apple Watch OLED屏主要供貨商與Apple Watch持續成長。

新2代理网址我們相信Apple降低整體OLED供應的風險有下列2個策略:(1) 讓JDI成為Apple Watch新OLED屏供貨商并逐漸提升供應比重、與 (2) 逐步提升LGD的iPhone OLED屏供應比重,與讓京東方成為iPhone新OLED屏供貨商并逐漸提升供應比重。我們預期JDI將成為新2H19 Apple Watch的OLED屏之新供貨商,且為改善運營效率故將與長信科技戰略合作OLED屏貼合。在供應流程方面,則是由藍思科技與伯恩生產表蓋與觸控模塊并出貨給長信科技,長信科技再負責貼合OLED屏與觸控模塊并出貨給組裝廠商。

新2代理网址我們重申我們7月31日出版的「蘋果研究:重新聚焦MacBook、iPad、Apple Watch與AirPods供貨商投資機會」報告之下列預測:(1) Apple Watch出貨量在2019與2020年分別成長5–10%與10–20% YoY、與 (2) 正向看待Apple Watch出貨成長原因如下:(i) 創健康功能、(ii) watchOS 6提供獨立的穿戴應用商店、與 (iii) 續航力持續改善。

JDI與長信科技為Apple的新OLED供應策略之受益者。我們預估長信科技將取得JDI生產的Apple Watch OLED屏與觸控模塊貼合訂單。預期長信科技來自Apple Watch之營業收入 (人民幣) 在2019、2020與2021年分別為10–15億、40–45億與75–80億元:長信科技2019–2021年成長可望高于市場共識。

新產品生產遞延、因貿易摩擦導致需求低于預期、非Apple業務不如預期。

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